Till CRM

Outlook-integration

Med tillägget sparar du det öppna mejlet – och valfria bilagor – direkt på rätt kund eller affär/förfrågan. Tillägget fungerar i Outlook på webben, nya Outlook, klassiska Outlook för Windows och Outlook för Mac.

Ladda ner manifestfil
  1. 1Ladda ner manifestfilen med knappen ovan.
  2. 2Gå till aka.ms/olksideload (öppnar Tillägg för Outlook).
  3. 3Välj Mina tillägg → rulla ner till Anpassade tillägg → Lägg till ett anpassat tillägg → Lägg till från fil…
  4. 4Välj crm-outlook-manifest.xml och bekräfta med Installera.
  5. 5Öppna ett mejl och klicka på Appar-ikonen (eller ⋯) → Spara i CRM.

Använda tillägget

  1. Logga in i panelen med ditt CRM-konto (och 2FA-kod om aktiverat).
  2. Tillägget föreslår kund utifrån avsändarens adress.
  3. Välj kund och eventuellt affär/förfrågan.
  4. Bocka i vilka bilagor som ska sparas och klicka Spara.

För IT-administratörer

Distribuera tillägget till hela organisationen via Microsoft 365 administrationscenter → Inställningar → Integrerade appar → Ladda upp anpassade appar och välj manifestfilen. Det kan ta upp till 24 timmar innan tillägget syns för alla användare.

Manifest-URL: https://crm.optimech.se/manifest.xml